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        禁令、查稅、罰款…中國手機印度“渡劫”背后

        來源:
        作者:Inpander 海外KOL
        時間:2022-08-12
        278
        印度,作為人口數量僅次于中國、GDP(國內生產總值)增速最快的世界主要經濟體,一直以來都被視為手機出海的應許之地,流著奶與蜜的迦南美地。包括華為、小米、OPPO、vivo在內的中國手機廠商,紛紛在此投資建廠,壟斷了近6成的智能手機份額。

        時間足以改變很多事,比如讓一塊充盈著機遇的土地變得危機重重。

        印度,作為人口數量僅次于中國、GDP(國內生產總值)增速最快的世界主要經濟體,一直以來都被視為手機出海的應許之地,流著奶與蜜的迦南美地。包括華為、小米、OPPO、vivo在內的中國手機廠商,紛紛在此投資建廠,壟斷了近6成的智能手機份額。

        只是好景不常,因兩國邊境沖突和印度本土手機制造供應鏈的逐步完善,印度政府便開始了“過河拆橋”,通過各種手段來打壓中國智能手機品牌廠商,以便扶持本土智能手機品牌廠商。

        彭博社8月9日消息,印度打算限制中國品牌在當地出售價格低于1.2萬盧比(150美元)的智能手機,借此扶持印度本土手機產業。

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        此次將準入門檻設為12000盧比,印度政府可謂“用心良苦”。

        要知道,目前印度份額前五的低價手機分別為Samsung Galaxy S21 FE、xiaomi12pro、iQoo 9T、oneplus 10T、realme GT pro。

        除三星外,其余品牌均來自中國。目前,印度手機的均價在1.5萬盧比左右。而相比中國品牌,三星的定價更高,約為1.7萬至1.8萬盧比之間,而小米的平均售價則為1.2萬至1.3萬。因此,印度政府的目標直指來自中國品牌。

        若印度真的實施此禁令,可能將會使中國智能手機廠商被迫放棄或收縮這一價位段的市場,此舉勢必將沖擊到中國手機廠商的在印度的出貨。僅以小米為例,分析師計算,禁令之下,小米在印度市場的銷售額將會下跌4%至5%,由于小米生產的低于150美元售價的手機有66%銷往印度市場,禁令對小米海外市場將產生重大影響。

        這只是中國手機廠商近年來在印度遭遇復雜局面的局部縮影。

        #01

        小米OV在印遭遇“至暗時刻”

        7月22日,榮耀CEO趙明接受采訪時表示,榮耀幾年前就在印度有團隊并經營了很長時間,后來由于“眾所周知”的原因,榮耀印度團隊撤出。

        作為最早布局海外的中國智能手機廠商之一,印度市場曾經是榮耀覬覦已久的那塊“肥肉”。早在2018年,榮耀尚未從華為體系中獨立出來之時,就提出構建海內外雙引擎的發展戰略,其中印度市場被視為重點區域之一。

        但近年來,隨著印度政府開始將自己定位于“制造業中心”,同時與我國的關系不斷趨冷,印度多個監管部門就頻頻向小米、華為、OPPO、vivo等在印中企伸出魔爪,令其運營苦不堪言。

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        圖片來源:路透社

        去年12月,印度對小米、OPPO和一加等手機廠家進行突擊稅務檢查。

        今年1月份,印度財政部指控小米印度公司逃稅,開出了65.3億盧比(約5.5億元)的罰單。根據印度財政部稱,小米印度公司從海外進口小米手機和手機零配件,在申報關稅時未上報包含在進口產品中的專利版稅和授權費,違反了印度的關稅法。

        4月,印度相關部門對小米以涉嫌違反外匯管理法為由扣押小米在印度的資產,涉及金額高達555.13億印度盧比(折合人民幣48.06億元)。據彭博社從印度企業事務部獲得的一份文件顯示,印度企業事務部自稱收到了一份匿名舉報信,認為相關中資企業可能存在欺詐等違規行為,將會對其審計報告進行認真審查。

        但最新的調查表明,小米(印度)555.127億的國外匯款,有84%是匯給美國的芯片制造商高通集團,用以支付各種許可技術的專利費,這是手機公司的慣常做法。

        小米、OPPO、一加之后,輪到了vivo。

        7月7日,印度執法局在全國44個地點突擊搜查中vivo及其他相關公司,聲稱要調查其是否從事所謂洗錢活動。

        各種風波出現后,今年第二季度印度智能手機出貨也明顯有所下滑。根據Canalys的數據顯示,2022年第二季度,印度智能手機出貨量達到3640萬部,比上一季度下降5%。

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        圖:IC photo

        曾經歡迎中國投資的印度政府為何在短短幾年內迅速“變臉”?

        #02

        為了印度制造

        2017年3月28日,印度總理莫迪在社交媒體上發了一張他和小米創始人雷軍以及時任小米印度總經理馬努·杰恩(manu jain)的合照,得到了印度網友廣泛的關注與點贊。

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        圖:推特

        莫迪對小米的態度,就差把「歡迎」兩字打在公屏上了,這很大程度是基于印度制造政策的需要。

        在印度,約有65%的人群年齡在35歲以下,更為年輕的人口構成意味著,龐大的DAU,無需過分擔心的GMV,以及無限潛力的付費能力。

        但由于基礎設施不完善、限制嚴格的勞動法以及教育兩極分化非常嚴重,盡管該國年輕人口眾多,但整體勞動力素質不高,難以在全球制造業供應鏈上發揮作用。

        2013年,印度服務業出口開始步入低速增長期,該產業對印度的經濟拉動作用日漸衰弱,重塑經濟結構成為該國的重心。

        因此,2014年印度總理莫迪上臺不久,提出了“Made in India(印度制造)”的政策,主張通過改革開放來招商引資,利用勞動力成本優勢來發展制造業。簡單來說,就是用市場來換取技術。

        為此,莫迪政府向國外手機廠商伸出了橄欖枝。該國于2015年推出了眾多配套激勵政策,包括承諾將放寬「在印開展業務」、提出數字印度倡議、提出“分階段制造計劃”(PMP),扶持本土手機產業鏈。

        這其中PMP的目的非常明確,通過加征關稅,迫使外企將生產制造逐步轉移到印度本土。這一政策層層加碼,在2017年和2018年兩年間,印度手機整機進口關稅稅率由10%提升至15%,再到20%,電池、充電器、適配器等手機相關配件進口關稅稅率也在不斷上調。

        而2015年,正是中國智能手機市場漸趨飽的重要節點,印度極具潛力的智能手機市場成了很多中國手機廠商的選擇。小米作為先行軍,就是在這一年確定了“印度優先”(India First)的戰略,雷軍甚至親自管理印度市場,復刻國內戰略主打高性價比路線。

        此后,在各種優惠政策和“印度制造”和關稅的推動下,包括華為、vivo、OPPO在內中國手機廠商跟隨小米的腳步進入印度市場,并在當地建立了生產基地。據印度中國商會和印度中資手機企業協會數據顯示,截至2021年,中國手機企業在印度工廠已經超過200家,貿易公司500多家,投資額達到30多億美元。

        這些配套上下游供應商也先后在印度落地,僅在諾伊達地區就聚集了瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達、聞泰、華勤、卓翼科技、光弘科技等智能手機產業鏈企業。這些企業參與到印度智能手機產業鏈的各個環節,包括攝像頭模組、線材、指紋模組、顯示屏模組、手機代工等。

        可以說,得益于包括中資企業在內的全球電子產業鏈轉移,印度從無到有,積累了成套的手機制造產業鏈,使得手機行業基本實現了本地化生產。

        當然重投入也帶來了豐厚的利潤。據Canalys數據顯示,2022年第一季度,小米在印度以21%的市場份額位列第一,緊隨其后的是三星、realm、vivo和OPPO。中國四家手機公司,合計占據印度市場64%的市場份額。

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        2022年一季度印度手機市場的數據。數據來源:Canalys。

        這似乎是一場互利的雙贏,然而,當中國廠商過于強勢后,印度卻不再滿足于現有收獲。

        #03

        跨國公司的墳場

        “阿富汗是帝國墳場,印度是跨國公司墳場?!?/strong>

        前不久,智谷趨勢是這樣給印度的營商環境下評語的。

        美國國務院2021年投資環境聲明也將印度視為“一個具有挑戰性的經商之地”。在美國傳統基金會(Heritage Foundation)2022年經濟自由度指數排名,印度在亞太地區39個國家中排名更是第27,總體得分低于地區和世界平均水平。

        印度營商環境有多惡劣?

        “養一只羊,等養大了、養肥了,才好宰殺”,一位手機行業的業內人士是這樣形容印度的。

        一方面,印度通過優厚政策把海外成功的品牌通過市場紅利吸引過去,誘導他們在印度本土建廠生產,發展本國制造業;

        但另一方面,等到外資企業發展壯大,為了發展其民族制造業品牌,印度政府又會通過查稅、反傾銷等手段限制外資企業。據有關統計顯示,至少有500家中資企業在印度遭遇了稅務及合規性普查,堪稱中資企業進入印度以來面臨的規模最大、影響最深遠的系統性危機。

        不僅中國企業,印度其他國家的企業同樣會面臨這方面的問題。

        比如亞馬遜今年6月就在投資一家零售集團的交易中,被判定有所隱瞞,并被處以20億盧比(約1.7億元人民幣)的罰款,又比如日韓不少企業也面臨同樣的狀況。印度稅務部門還在去年突襲了富士康,理由同樣是隱瞞收入和避稅、做假賬。

        而印度去年年底以來以轉移資產、逃稅、禁令等方式限制中資企業的方式與亞馬遜的做法類似。

        2014年之前,印度有四大本土手機品牌,即Micromax、Intex、Lava、Karbonn,他們曾一度占到印度市場的46%,這些品牌的大部分是在中國代工,自身研發能力一般,響應天然比較慢。因此在國外手機品牌,尤其是中國手機品牌在進入印度后,只用了3年時間就將本土品牌的市場份額壓低至16%。之后,印度品牌幾乎從市場中消失,目前的市場份額僅為2%。

        在印度政府看來,中國投資并沒有、建立起真正的“印度制造”,反而是在更深入地占領印度市場。印度初級技術部長在接受《商業標準》報采訪時就說道,中國智能手機廠商現在在印度銷售絕大多數設備,但他們的市場主導地位并非“基于自由和公平競爭” 。盡管處于領先地位,但大多數在印度的中國手機制造商經常出現年度虧損,這增加了對不公平競爭的批評。

        印度政府自然不希望僅僅是成為一個商品傾銷地,2020年加勒萬河谷沖突事件發生后,印度政府對中國投資的防范和猜忌心理更為嚴重,打壓占市場主導地位的中企,為本國電子制造商“清障”,成了印度政府的選擇。

        社會層面,一些當地政客、媒體開始煽動印度經濟民族主義,掀起了一波又一波抵制中國產品、中資企業的浪潮。根據《財經》報道,為了避免遭遇破壞和人員傷害,小米以“印度制造”的廣告牌覆蓋了原有的“小米”廣告牌,店鋪工作人員也換下統一的工作服。

        政策層面,印度打出了“對華經濟脫鉤”口號,開始變本加厲地打壓中資企業,華為、小米、Vivo、OPPO等國內手機大廠均受到了印度政府不同程度的“突擊搜查”。其中,PLI政策是重中之重。2020年,印度政府推出了五年生產激勵計劃(PLI),宣布政府將在5年內投資超過66億美元用以激勵包括半導體、光伏、電子設備、制藥、醫療器械,汽車等行業,這些領域中的大部分高度依賴中國制造。

        在印度政府列出的“符合申請條件的企業名單”中,既有Lava、Dixon、Micromax等印度本土公司,也有三星、蘋果等外國手機廠商,唯獨不見小米、OPPO、vivo、一加、紅米等中國企業的身影。

        新冠肺炎疫情爆發后,印度一度想要借著國際上對中國供應鏈斷供風險的擔憂,借機取代中國成為全球產業鏈中必不可少的那一環。

        曾經被中國手機品牌“吊打多年的印度本土品牌,趁此機會摩拳擦掌。2021年11 月,Micromax推出新品牌“In Mobiles”,而 Lava推出可定制的智能手機系列“MyZ”,Karbonn Mobiles也開始推出智能手機。

        但,就算中國廠商全部撤出印度市場,印度本土手機品牌就能崛起嗎?

        對此,Counterpoint高級研究分析師Prachir Singh表示,如果中國智能手機制造商被迫離開印度,沒有印度或外國品牌能夠迅速填補需求。

        一方面,將占據市場半壁江山的中國手機驅逐,未必就會扶持起印度本土制造,反倒會逼迫印度本國消費者為低性價比產品買單,長此以往對提升印度工業制造能力有害無益,印度政府的如意算盤恐怕只會落得“竹籃打水一場空”。

        此外,禁令還可能會影響到更廣泛的經濟。據統計,印度大約有10萬個手機零售店,中國品牌約占了其中6萬個。貨物、維修服務和備件流動的任何中斷都將嚴重影響這些企業和數十萬直接雇員的生計,而相關的供應鏈還將影響數十萬人的就業。

        最后的結果,只能是雙輸。

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